《江苏省网约车市场全景分析报告（2025）》网经社发布

　　江苏省网约车市场呈现"总量增长、结构分化"的特征，全省日均订单量突破300万单，交易额预计全年达1200亿元，渗透率超过32%。行业仍面临司机权益保障不足、安全与隐私平衡、区域发展不均衡、过度竞争与资源浪费、新技术风险等挑战。(AI生成内容或存在偏差，内容仅供参考)。

　　出品 | 网经社

　　撰写 | DeepSeek

　　编辑 | 周思源

　　审稿 | 云马

　　配图 | 网经社图库

　　一、江苏省网约车市场宏观环境分析

　　1.1经济环境

　　2025年，江苏省GDP预计突破13万亿元人民币，人均GDP接近2万美元，达到中等发达国家水平。强劲的经济实力支撑了居民的出行消费能力。城镇居民人均可支配收入超过7万元，恩格尔系数持续下降，服务性消费支出占比提升，为网约车等便捷出行服务创造了广阔市场。同时，江苏省产业结构持续优化，高新技术产业、现代服务业占比提高，商务出行、通勤出行需求旺盛。

　　江苏省13个地级市的经济发展呈现明显的区域差异。苏南地区(南京、苏州、无锡、常州、镇江)经济实力强劲，GDP占全省比重超过60%;苏中地区(扬州、泰州、南通)经济相对平稳;苏北地区(徐州、盐城、连云港、淮安、宿迁、宿迁)经济增速较快但总量较小。这种区域经济差异直接影响了网约车市场的分布与运营效率，苏南地区网约车渗透率高、运力充足，而苏北地区市场潜力大但运力相对不足。

　　1.2社会环境

　　人口结构：江苏省常住人口城镇化率超过75%，形成以南京、苏州为核心的都市圈，城市群内部通勤需求巨大。同时，老龄化程度加深(65岁以上人口占比约18%)，但老年人对网约车的接受度在"适老化"改造推动下逐步提高。

　　出行习惯：年轻一代(90后、00后)成为出行主力，其对移动互联网依赖度高，偏好便捷、高效、个性化的出行方式。私家车保有量增速放缓，城市拥堵与停车难问题促使更多人选择共享出行。

　　消费观念：从"拥有"转向"使用"，共享经济理念深入人心。用户更注重出行体验、服务质量和性价比。

　　江苏省网约车用户群体以2540岁为主，占比超过58%，是出行主力;1824岁用户(22%)偏好快车、拼车;4160岁用户(15%)商务出行需求多;60岁以上用户(5%)使用率逐年提升。女性用户占比48%，男性用户52%，性别趋于均衡。女性用户更关注安全评价、司机评分和行程分享功能。

　　1.3技术环境

　　5G与物联网(IoT)：江苏省已实现5G网络县级以上城区全覆盖，低时延、高带宽的网络为实时导航、高清视频监控、车路协同(V2X)提供了基础。车辆联网率超过90%，实现动态监控与智能调度。

　　人工智能(AI)与大数据：AI算法在需求预测、路径规划、动态定价、安全风控、司机匹配等方面发挥核心作用。大数据分析用户画像，实现精准营销与个性化服务。

　　自动驾驶：江苏省在苏州、无锡等地开展自动驾驶试点，Robotaxi(无人驾驶出租车)已在特定区域(如工业园区、大学城)进行商业化试运营，预计2025年试点车辆超1000辆，对网约车市场形成长期影响。

　　新能源技术：动力电池技术进步，续航里程普遍突破500公里，充电基础设施完善(全省公共充电桩超30万个)，为网约车电动化扫清障碍。

　　1.4政策环境

　　国家层面：交通运输部持续完善网约车监管框架，强调"安全底线、合规经营、公平竞争、保障司机权益"。《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》等文件引导行业健康发展。

　　省级层面：江苏省交通运输厅出台《江苏省网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(2024修订版)》，明确：

　　合规要求：车辆需取得《网络预约出租汽车运输证》，驾驶员需持有《网络预约出租汽车驾驶员证》，平台需在省级通信主管部门备案。

　　安全监管：强制安装车载视频监控与紧急报警装置，数据接入省级监管平台。

　　江苏省网约车政策环境

　　公平竞争：禁止"二选一"、大数据杀熟等不正当竞争行为。

　　司机权益：推动建立司机工会，保障休息权、劳动报酬权，探索建立行业工资指导线。

　　地方差异：各市根据自身情况制定细则，如南京、苏州对车辆轴距、排量有更高要求;苏北部分城市对新能源车比例要求相对宽松。

　　2025年7月，江苏省交通运输厅发布《江苏省高效办成网约车全生命周期审批"一件事"实施方案》，通过"一网通办"、"只进一门"、"一线应答"等方式优化政务服务流程，实现网约车全生命周期审批"一站式"办理，这对行业规范化发展具有重要意义。

　　二、江苏省网约车市场现状分析

　　2.1市场规模与增长

　　截至2025年第二季度，江苏省网约车市场呈现以下特征：

　　江苏省网约车市场规模均持续扩大，但供需已趋于平衡。2025年一季度，全省网约车日均订单量较2024年同期增长18.5%，但运力增长更为迅速，导致部分城市出现运力过剩现象。从区域分布看，苏南地区(南京、苏州、无锡)订单量占全省55%以上，而苏北地区(徐州、盐城、连云港等)运力相对不足，高峰期供需矛盾突出。

　　2.2车辆构成与运力分析

　　江苏省网约车车辆构成呈现以下特点：

　　新能源化率：新能源网约车占比达到86.7%，远超全国平均水平(约70%)。其中，纯电动车占比75%，插电混动车占比11.7%。比亚迪、广汽埃安、特斯拉、小鹏、蔚来是主要品牌。

　　区域分布：苏南地区(南京、苏州、无锡)网约车数量占全省70%以上。根据2025年4月发布的《老徐老6阿连垫底与GDP一样江苏13市网约车比拼》显示，苏州以网约车76905辆，排名全省第1;南京以51200辆排名第2;无锡以26500辆排名第3;常州以18907辆排名第4;南通以8079辆排名第5;徐州以7913辆排名第6;扬州以6404辆排名第7;盐城以5509辆排名第8;淮安以5200辆排名第9;镇江以4675辆排名第10;泰州以4088辆排名第11;宿迁以3673辆排名第12;连云港以2903辆排名第13。

　　运力密度：南京、苏州、无锡三市运力密度最高，每万人网约车数量超过10辆;而苏北地区(如徐州、盐城)运力密度较低，每万人网约车数量不足5辆。

　　车辆利用率：日均接单量约12单/车，平均在线时长约10小时。利用率存在明显城市差异，南京、苏州等大城市高于苏北中小城市。

　　运距与营收：根据苏州市2025年第一季度数据，单车日均载客里程约128.73公里，单均运距约8.77公里;单车日均营收约344.92元，单均营收约23.39元。其中，运距<10公里的订单占比达41.9%，说明短途出行仍是主要需求。

　　2.3司机群体分析

　　江苏省网约车司机群体呈现以下特点：

　　从业背景：原出租车司机转型占比35%，私家车车主兼职占比40%，全职新就业者(含进城务工人员)占比25%。

　　收入状况：司机月均收入(扣除平台抽成、油电费、车辆损耗等)约800012000元，地区差异大。南京、苏州司机月均收入可达1.3万元以上，苏北城市约70009000元。收入波动受天气、节假日、平台活动影响显著。

　　工作强度：日均工作时长1012小时，休息不足问题普遍存在。超过60%的司机表示工作压力大，担心健康问题。

　　权益保障：仅约30%的司机与平台或租赁公司签订正式劳动合同，多数为劳务关系或个体经营，社保、工伤保险覆盖率低，是行业突出矛盾。2025年8月，江苏省消保委发布提醒，认为"网约车扫码3元才开空调"等行为违反合同约定和法律规定，平台不该将经营压力转嫁给司机和消费者。

　　合规率：截至2025年3月，江苏省"车证"与"人证"齐全的合规车辆与驾驶员比例达到82%，较2020年(不足30%)大幅提升。南京、苏州等城市合规率超90%。

　　三、竞争格局与主要平台分析

　　3.1市场份额分布

　　2025年江苏省网约车市场呈现"双寡头主导、多平台共存"的格局：

　　滴滴出行在江苏省的市场份额仍保持领先，但T3出行、曹操出行等平台通过差异化服务策略(如安全、新能源)正在快速追赶。高德打车等聚合平台则通过流量整合占据一定市场份额，但其依赖第三方运力的模式导致服务质量参差不齐。

　　江苏省网约车市场份额分布

　　3.2主要平台战略分析

　　滴滴出行：

　　战略重点：巩固核心市场，提升运营效率，强化安全体系，探索自动驾驶与Robotaxi。

　　举措：推出"橙意保障计划"，加强司机关怀(如推出司机服务站、保险福利);加大在江苏的自动驾驶研发投入;优化动态定价算法，减少"杀熟"争议;2025年4月宣布投入20亿元专项资金，聚焦"稳就业促消费"以及助力制造业"走出去"。

　　T3出行：

　　战略重点："安全"为核心竞争力，打造"智慧出行运营商"。

　　举措：车辆统一采购(多为红旗、奔腾等品牌)，司机统一培训与管理;在南京建立区域总部与数据中心;与宁德时代子公司时代智能达成战略合作，共同推进Robotaxi全生命周期最优运营策略;与华为Petal出行合作，接入微信交通出行板块，对南京等96座已开通运营城市的用户开放服务。

　　曹操出行：

　　战略重点：深化"新能源+高品质"定位，拓展B端市场。

　　举措：在苏州建设曹操出行产业园，集车辆运营、维修、司机培训于一体;推出"绿舟计划"，鼓励司机使用吉利旗下新能源车;发展企业级出行服务(曹操企业版);2025年6月在港交所正式挂牌上市，IPO引入梅赛德斯奔驰集团、亿纬亚洲及国轩高科作为基石投资者。

　　高德打车：

　　战略重点：作为流量入口，提供比价与聚合服务。

　　举措：依托高德地图的海量用户，优化叫车体验;与支付宝、微信支付深度整合;推出"一口价"、"特惠快车"等促销活动吸引价格敏感用户;在江苏省有150家加盟店，占比8.18%。

　　享道出行：

　　战略重点：依托上汽集团资源，打造"智造+AI+运营"生态。

　　举措：在上海、苏州等地部署近百辆Robotaxi运营车辆，累计行驶里程达400万公里;计划2026年扩展至200辆车队规模;与Momenta、AutoX等自动驾驶公司合作，构建开放运营生态。

　　江苏省主要网约车平台战略对比

　　花小猪出行：

　　战略重点：低价策略抢占市场。

　　举措：通过"零首付购车"、"以租代购"等模式吸引司机;但合规率较低，南京双合规订单率仅为80%，面临监管压力。

　　五、合规化与安全监管

　　5.1合规化进程

　　江苏省持续推进网约车合规化，成效显著：

　　"双证"齐全率：截至2025年3月，江苏省"车证"与"人证"齐全的合规车辆与驾驶员比例达到82%，较2020年(不足30%)大幅提升。南京、苏州等城市合规率超90%。

　　平台合规：所有在江苏运营的主要平台均已取得省级许可，并接入省级监管平台。但合规率存在明显分化，自营平台(如T3出行、享道出行)合规率较高，聚合平台因依赖第三方运力导致合规率较低。

　　监管手段：江苏省建立了较为完善的安全监管体系，包括实时监控、人脸识别、行程录音/录像、紧急报警等功能。2025年6月，南京启动网约车非合规治理专项工作，责令各网约车平台公司清退不合规车辆和人员，严禁向不合规车辆和人员派单。对查实存在向不合规车辆派单的平台企业，依法实施"一案双罚"——既处罚司机，也处罚平台。

　　5.2安全监管体系

　　江苏省建立了较为完善的安全监管体系：

　　技术手段：

　　实时监控：省级监管平台可实时调取车辆位置、行驶轨迹、车内音视频(经脱敏处理)。

　　人脸识别：司机接单前需进行人脸识别验证，确保人车一致。

　　行程录音/录像：强制要求安装设备，数据加密存储，仅在发生纠纷或报警时调取。

　　紧急报警：App内置一键报警功能，可直连110。

　　管理措施：

　　黑名单制度：对严重违规司机(如骚扰乘客、危险驾驶)列入行业黑名单，禁止注册。

　　安全培训：要求平台定期组织司机安全培训。

　　联合执法：交通、公安、网信等部门开展联合检查，打击非法营运。

　　信用监管：南京市推出"平台联合组织、协会参与支持、管理部门监督落实"的行业发展新模式，滴滴出行、T3出行、美团打车等10家网约车平台签署并发布《南京网约车行业自律公约》。截至2023年12月，南京市网约车合规车辆订单率94.2%、合规驾驶员订单率达到96.6%，双合规订单率达到92%，各项成绩位居全省前列。

　　2025年二季度，南京市网约车市场双合规订单率提升至94.5%，但同期日均在营网约车减少5000辆，反映出合规化进程加速导致部分不合规车辆退出市场。

　　5.3成效与挑战

　　成效：

　　乘客安全感显著提升，涉网约车刑事案件数量连续三年下降。

　　平台责任意识增强，T3出行、曹操出行等自营平台因垂直管控合规率较高。

　　苏南地区(南京、苏州、无锡)合规率超90%，为全国领先水平。

　　挑战：

　　区域发展不均衡：苏北城市(如徐州、盐城)合规率低于苏南，且运力密度较低。

　　平台合规率分化：在订单量前10名的平台中，合规率增长前3名的依次是喜行约车、如祺出行、旅程约车;增长最后3名的依次是曹操出行(3.1%)、花小猪出行(3.5%)、及时用车(6.4%)。

　　司机权益保障不足：劳动关系模糊、社保缺失、工作强度大、收入不稳定等问题突出，易引发社会矛盾。

　　安全与隐私平衡：车内监控在保障安全的同时，引发用户对隐私泄露的担忧，需完善数据管理规范。

　　七、挑战与风险

　　7.1司机权益保障不足

　　劳动关系模糊：仅约30%的司机与平台或租赁公司签订正式劳动合同，多数为劳务关系或个体经营。

　　社保覆盖率低：司机社保、工伤保险覆盖率不足，是行业突出矛盾。

　　收入不稳定：网约车营收由市场调节，受派单、淡旺季、天气、奖惩机制等多种因素影响。

　　7.2安全与隐私平衡

　　车内监控争议：实时监控、人脸识别等技术在保障安全的同时，引发用户对隐私泄露的担忧。

　　数据管理规范：需完善网约车数据采集、存储、使用、共享的国家标准，明确各方责任。

　　7.3区域发展不均衡

　　苏南与苏北差异：苏南地区(南京、苏州、无锡)网约车数量占全省70%以上，而苏北地区(如徐州、盐城)运力密度较低，每万人网约车数量不足5辆。

　　合规率差异：苏南城市合规率超90%，而苏北城市合规率较低，且监管力度相对薄弱。

　　7.4过度竞争与资源浪费

　　运力过剩：部分城市(如南京、苏州)网约车数量增长过快，导致司机收入下降，车辆空驶增加，加剧交通拥堵与碳排放。

　　低价竞争："零首付购车"、"以租代购"等模式吸引司机，但平台抽成比例普遍在20%30%，压缩利润空间。

　　江苏省网约车发展主要挑战

　　7.5新技术风险

　　自动驾驶技术成熟度：自动驾驶技术尚未完全成熟，面临复杂路况、极端天气等挑战。

　　网络安全风险：用户隐私保护法规趋严，违规成本可达年营收的5%。

　　数据安全风险：车路协同、自动驾驶等技术依赖大量数据，数据泄露或被攻击风险增加。

　　7.6经济波动影响

　　宏观经济下行压力：可能抑制出行需求，影响司机收入。

　　能源价格波动：新能源车充电成本变化可能影响运营效率。

　　八、政策建议与未来展望

　　8.1政策建议

　　完善司机权益保障：明确平台与司机的法律关系，推动签订劳动合同或集体协议。强制缴纳社保，建立行业工资指导线与休息制度，参考南京市"平台联合组织、协会参与支持、管理部门监督落实"的行业发展新模式。推动建立司机工会，保障司机休息权、劳动报酬权。

　　优化运力调控：建立基于大数据的动态运力监测与预警机制，科学投放运力，避免局部过剩。参考南京市"一案双罚"模式，加大对平台违规行为的处罚力度。加强数据安全与隐私保护：制定网约车数据采集、存储、使用、共享的国家标准，明确各方责任。推动建立数据安全认证体系，确保车内监控等技术应用符合隐私保护要求。

　　江苏省网约车发展建议

　　促进区域协调发展：加大对苏北地区交通基础设施和数字化投入，鼓励平台向中小城市下沉。参考盐城市智能网联汽车试验场经验，推动苏北地区自动驾驶技术应用。支持技术创新与应用：设立自动驾驶、车路协同等试点专项资金，制定安全测试与商业化运营规范。参考无锡市"车路云一体化"应用试点经验，推动全省车路协同技术应用。

　　推动绿色转型：提供新能源网约车购置补贴、充电优惠、路权优先等政策支持。加快换电站建设，2025年底前建成超140座站点，覆盖南京、无锡、苏州、常州等重点城市。

　　8.2未来展望

　　市场成熟化：增长率趋于平稳，竞争从规模转向服务与效率。预计20252030年，江苏省网约车市场规模将保持年均5%8%的稳定增长，从1200亿元增长至16001800亿元。

　　技术驱动变革：自动驾驶技术逐步成熟，Robotaxi从试点走向规模化应用。预计2030年，江苏省Robotaxi占比将达10%15%，主要服务于固定线路、园区通勤等场景。

　　生态融合加深：网约车深度融入智慧城市与综合交通体系，成为MaaS(出行即服务)的核心组成部分。预计2030年，江苏省将建成覆盖全省的智慧交通网络，实现网约车、地铁、公交、共享单车的无缝衔接。

　　服务个性化：基于AI的个性化推荐、定制化路线、增值服务(如车内零售)将普及。预计2030年，江苏省网约车增值服务收入占比将达15%20%。

　　江苏省网约车未来发展趋势

　　可持续发展：全面电动化、低碳运营、循环经济(如电池回收)成为行业标准。预计2027年，江苏省新能源网约车占比将突破95%;2026年底，全省所有地级市将实现换电站全覆盖，总数突破300座。

　　区域均衡发展：通过政策倾斜(如苏北换电站补贴)和基础设施投入，缩小苏南与苏北、城市与郊区之间的运力、服务、基础设施差距。预计2030年，江苏省苏北地区网约车数量将增长300%500%，每万人网约车数量达到苏南地区的70%以上。